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崗位職責：
1、通過與客戶溝通，了解客戶家庭、機構在投資方面的需求；
2、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；
3、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
4、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
5、按公司制度完成業績考核指標。
任職資格：
1、大專及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先；
2、2年以上金融機構（銀行、信托、證券、基金公司等）或大型三方機構營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；
3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有較強的學習能力；
4、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力和產品營銷能力。
具體職級會根據人選工作背景及面試情況而定。
薪資待遇：
1、綜合年薪前期：15-30萬 ；中期50-80萬 ；后期100萬
2、上班作息：朝九晚五點半，周末雙休，節假日休息，不加班
3、公司環境：一流的辦公環境，公司有微波爐，茶水間，培訓室，客戶洽談室；
4、其他福利：節日禮品，不定時團建，培訓學習；