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工作職責：
1.負責家族（家庭）信托等財富管理信托項目的承攬開發(fā)工作；
2.深入了解家族以及家族成員的需求，設(shè)計專業(yè)的財富管理方案，包括量身定制的家族（家庭）信托、保險規(guī)劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)安排等相應(yīng)規(guī)劃方案；
3.負責維護合作渠道關(guān)系，包括私行、保險公司、券商、私募基金、上市企業(yè)等；
4.深入了解金融市場變化，及時收集同業(yè)信息、客戶潛在需求，提出優(yōu)化產(chǎn)品、服務(wù)流程的合理化建議；
5.負責主持項目盡職調(diào)查及具體過會、實施、運營等工作；
6.組織開展家族（家庭）信托品牌宣傳工作；
7.進行家族（家庭）信托業(yè)務(wù)團隊人才建設(shè)、培養(yǎng)；
8.完成公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?
任職資格：
1. 45周歲以下；
2.本科及以上學歷，經(jīng)濟、管理、金融、財會、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有法律職業(yè)資格或持有CFP/CPA/CFA者優(yōu)先；
3.具備5年以上財富管理行業(yè)工作經(jīng)驗；
4.具有豐富的客戶資源、優(yōu)秀的市場開發(fā)能力能力，以及良好的文字功底；
5.熟知相關(guān)法律法規(guī)，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法、合規(guī)經(jīng)營并重視風險控制；
6.具備良好的客戶服務(wù)意識、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊協(xié)作能力、市場營銷技巧，形象氣質(zhì)佳。