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崗位名稱：家族辦公室資深顧問(wèn) 所屬部門(mén)：某國(guó)有行私人銀行部 工作地點(diǎn)：[上海] 崗位職責(zé) ? 客戶需求分析與服務(wù)方案定制：深入了解家族客戶和企業(yè)主客戶的多元化需求，包括財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃、法律咨詢等，從客戶個(gè)人、家族、背后企業(yè)、社會(huì)等多維度出發(fā)，為其量身定制全面且專業(yè)的家族辦公室綜合服務(wù)方案。 ? 專業(yè)支持與業(yè)務(wù)管理：為家族辦公室業(yè)務(wù)提供稅務(wù)、法律等細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)支持，包括制定業(yè)務(wù)策略、日常業(yè)務(wù)管理、客戶咨詢解答和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。負(fù)責(zé)家族信托業(yè)務(wù)的專業(yè)法律支持。 ? 投資管理與資產(chǎn)配置：協(xié)助家族客戶進(jìn)行投資組合的構(gòu)建與管理，根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供專業(yè)的投資建議，確保家族資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 ? 客戶關(guān)系維護(hù)與拓展：深度經(jīng)營(yíng)家族客戶，通過(guò)定期溝通、舉辦客戶沙龍等方式，增強(qiáng)客戶粘性，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。協(xié)助分行開(kāi)拓家族辦公室客戶資源，擴(kuò)大客戶覆蓋范圍。 ? 培訓(xùn)與知識(shí)傳遞：負(fù)責(zé)全行私人銀行客戶經(jīng)理和投資顧問(wèn)在稅務(wù)、法律等專業(yè)領(lǐng)域的培訓(xùn)工作，策劃和組織實(shí)施相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)水平。 ? 合作伙伴管理：對(duì)家族辦公室業(yè)務(wù)發(fā)展所需的外部合作伙伴，如稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等進(jìn)行篩選、評(píng)估和管理，確保合作伙伴的專業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量。 任職要求 ? 教育背景：全日制研究生及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理、法律、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)。 ? 專業(yè)經(jīng)驗(yàn)：具備8年及以上銀行、金融機(jī)構(gòu)如信托公司、基金公司、證券公司或相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，其中5年及以上總部級(jí)資產(chǎn)管理、稅務(wù)咨詢/籌劃、法律實(shí)務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 ? 專業(yè)資質(zhì)：持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證、稅務(wù)師職業(yè)資格證書(shū)、司法考試證書(shū)、CFP、CFA、FRM等專業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。 ? 專業(yè)知識(shí)與技能：熟悉境內(nèi)外稅務(wù)體系和法律環(huán)境，掌握投資管理、個(gè)人金融、公司金融、稅務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)。具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力、調(diào)查分析能力和文字撰寫(xiě)能力。 ? 綜合素質(zhì)：具備良好的溝通能力、表達(dá)能力、組織能力、研究能力，邏輯思維清晰。具有較強(qiáng)的責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神，抗壓能力強(qiáng)。認(rèn)同國(guó)有行文化，遵守職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。 工作待遇 ? 薪資待遇：提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪資，具體面議。