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職位描述：
1.用專業知識和技能及工具，了解客戶家庭情
況，分析客戶需求，根據客戶財務狀況作出財
務報表。
2.應客戶風險偏好，分析客戶資產狀況，利
用專業知識，為客戶客觀地、中肯地提出理財
規劃，并執行落實。
3.應客戶實際情況，發掘客戶需求，激發客
戶實際愿望，正確識別客戶家庭及企業財務風
險，并正確運用專業知識及工具，發掘潛在風
險，并利用平臺及資源，持續協助客戶解決實
際問題。
4.根據國家規定，正確識別客戶風險偏好；針
對客戶風險偏好，利用專業知識及工具，給予
客戶中肯且客觀的投資建議。
5.正確識別客戶風險，包括財務風險，資產風
險，企業風險，傳承風險，長壽風險，健康風
險，稅務風險，法律風險等，利用專業知識，適當利用保險工具，資管工具，信托工具等，為客戶提出中肯且客觀的專業建議及解決方案，并能切實持續協助客戶執行方案。
6.根據國家最新養老政策，配合社保等其他養
老工具，正確正面宣導國家指導意見，適當配
備養老工具，并能切合企業及家庭、個人實際
情況，配置養老服務，鏈接養老資源。
7.應國家政策及指導意見，開展正向理財知識，養老知識，協助企業及家庭識別金融風險，開展理財養老知識進社區，進企業活動。
8.根據公司的安排，開展業務拓展、客戶維護
工作，完成部門下達的銷售計劃。
9.公司客戶的維護和挖掘。
10.新客戶、新渠道的市場攻關。
崗位要求：
1、熱愛理財規劃工作，有持續行動力，能在保險及理財行業長期持續發展；
2、愛國、愛黨，有正向的價值觀與人生觀；
3、有較強的溝通能力和抗壓能力；
4、社會適應能力較強。
任職要求:
1.年齡：23-50歲；
2.學歷：本科及以上學歷（非常優秀者可放寬至大專），專業不限；
??工作時間：周六日雙休，帶薪年假，國家節假日休息。
員工福利：
補充醫療保險、帶薪年假、員工旅游